Задачи, документы, а также история контактов компании с клиентами, продаж и других транзакций были разбросаны по разным системам и файлам. Отсутствие коллективного доступа к важной информации осложняло передачу клиента между менеджерами, распределение обязанностей между сотрудниками и приводило к падению лояльности клиентов и, даже, их потере. Компания позиционирует себя как профессиональный поставщик Foreign Exchange сервис для торговли на бирже CRM, имеющий многолетний опыт работы в форекс-индустрии.
Инструменты Управления Партнерами И Управляющими Брокерами
Включает в себя интеграцию различных платежных систем и сервисов платежных карт, а также возможность получения подробного отчета обо всех транзакциях, в том числе неудачных. Актуальная и полная информация по всем объектам, акциям, скидкам, кредитными условиями собрана в личном кабинете сотрудника в CRM. Брокеры не имели централизованной и актуальной информации об объектах, их параметрах, наличии в продаже.
LXCRM позволяет определять роли пользователей и назначать конкретные уровни доступа в рамках брокерской компании. Это гарантирует, что члены команды будут иметь доступ только к информации и функциям, соответствующим их ролям, повышая безопасность данных и поддерживая контролируемую среду. Модуль бэк-офиса также предоставляет надежные функции безопасности для защиты конфиденциальных данных клиентов и финансовой информации. Он также позволяет определить роли пользователей и права доступа, обеспечивая доступ только уполномоченного персонала к определенным функциям.
Топ 10 Crm Систем Для Форекс-брокеров В 2024 Году
Вот почему выбор правильной системы CRM важен не только для брокеров новичков, но и для профессиональных игроков. В компании не было единого, зафиксированного бизнес-процесса продаж, новых сотрудников приходилось долго обучать, знакомить с внутренними регламентами. Кроме непосредственно процесса продаж, в системе реализовано планирование и учет расходов на маркетинговую активность. Система автоматически рассчитывает рассрочку (в том числе и по индивидуальным условиям), график платежей переносится в 1С.
В: Не Слишком Ли Дороги Crm Для Форекс Для Небольших Брокерских Компаний?
Безупречное взаимодействие с основными торговыми платформами, такими как торговая платформа MetaTrader 4 обязательно. В идеале вы можете звонить клиентам и отправлять групповые и индивидуальные электронные письма и SMS через CRM. Автоматизированная система расчёта вознаграждения кредитного менеджера в зависимости от показателей выполнения ключевых показателей эффективности . Разобщённость базы контактов приводило к дублированию профилей клиентов, усложняло сегментацию клиентов, их разделение между менеджерами и снижало качество обслуживания.
Когда брокер решает не интегрировать CRM-система Форекс, желая сократить расходы, он (она) переходит не ту дорогу. Надежные, функциональные и инновационные системы ускорят развитие вашего бизнеса и оптимизируют политику расходов. Например, B2Core — это решение, которое идеально подходит как для брокерского бизнеса, так и для бирж.
- Его мощные функции управления лидами особенно полезны, так как они помогают выявлять и развивать потенциальных клиентов, что приводит к увеличению продаж и росту бизнеса.
- Кроме того, компания предлагает доступ к IB и партнерскому порталу, а также систему управления капиталом с процентным распределением (ПАММ) и справочную службу B2B.
- Наконец, модуль кабинета трейдера может способствовать общению между трейдерами и сотрудниками бэк-офиса.
- Объедините эффективность и безопасность, чтобы ваша брокерская компания работала как единый механизм.
Все заявки с сайта, по электронной почте, через директ социальных сетей, мессенджеров направляются в систему, обрабатываются. После обработки заказчики получают автоматические ответы на телефон, почту или в мессенджер. Если работает менеджер, он сможет среагировать и перезвонить в течение 5-10 минут, что повышает лояльность и гарантирует закрытие сделки.
У нас была цель систематизировать продажи, управлять процессом регистрация форекс брокера работы и базой клиентов, предоставлять качественный сервис. Выбор правильного CRM-решения — это отличная инвестиция при создании бизнеса, цель которого — затмить конкурентов и приносить большой доход. С другой стороны, использование CRM-системы может помочь не только лучше управлять существующей клиентской базой, но и организовать бизнес-процессы брокерской деятельности и даже подтолкнуть к созданию собственного CRM-решения. В 2008 году компания сменила вид деятельности и начала разрабатывать и продавать продукты для брокерских компаний и других финансовых институтов. Одним из таких продуктов стал источник котировок, который, по словам компании, отличался высокой скоростью и точностью.
B2Core, CRM-решение нового уровня для финансовых рынков, поддерживает широкий список внешних сервисов, которые необходимо интегрировать. Подключите свою компанию к провайдеру Sum-Sub KYC, чтобы автоматизировать процесс проверки. Интегрируйте дополнительные системы билетов и решения безопасности, более 80 платежных систем и другие сервисы, чтобы сделать вашу компанию вне конкуренции.
Поэтому знакомство с бэк-офисными системами FX имеет решающее значение для успешного построения FX-брокера в 2024 году. Предлагаются различные решения, такие как CRM-система и бэк-офис для финансового бизнеса, которые обеспечивают всесторонний контроль торговой активности пользователей и формируют подробные отчеты. Кроме того, предоставляется доступ к представляющим брокерам и партнерскому порталу, системе Pc блокчейн Allocation Cash Administration (PAMM) и справочной службе B2B. Функциональные требования — Начните с понимания специфических потребностей вашего бизнеса.